شاخص S&P500 یک شاخص مهم در بازار ایالت متحده هست که به عنوان فشار سنج برای حرکت بازار سهام ایالت متحده عمل میکنه. این شاخص شامل ۵۰۰ شرکت پیشرو بوده و تقریبا ۸۰ درصد از ارزش بازار موجود رو پوشش میده. ارزش طول روز معاملاتی بر اساس اجزای اصلی اون تغییر میکنه.
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| مخفف | S&P500 |
| نام کامل | Standard & poor’s 500 |
| تعداد شرکتها | ۵۰۰ |
| منطقه | ایالت متحده |
| نوع شاخص | وزنی براساس ارزش بازار |
| درصد پوشش بازار | ۸۰% |
شاخص S&P500 چیست؟
شاخص S&P500 مخفف عبارت Standard and Poors index هست. این شاخص عملکرد ۵٠٠ شرکت بزرگ معاملاتی در آمریکا رو می سنجه.
شرکت های عضو شاخص S&P500 برای عضویت باید یکسری ویژگی هایی مثل با ارزش بازار در تعامل باشن، نقدشوندگی بالا باشه و قابلیت معامله در بورس های نیویورک و نزدک داشته باشن.
نکته: عملکرد شاخص S&P500، وضعیت کلی اقتصاد آمریکا رو نشون میده
کاربرد شاخص S&P
شاخص S&P500 بر اساس ارزش بازار هست و موارد زیر رو شامل میشه:
- خدمات ارتباطی
- اختیار مصرف کننده
- کالاهای اصلی مصرف کننده
- انرژی
- امور مالی
- مراقبتهای بهداشتی
- صنایع
- فناوری اطلاعات
- مواد
- مشاور املاک
- خدمات رفاهی
نحوه محاسبه S&P500
شاخص S&P500 شامل ۵۰۰ سهام عادی هست که ۳۰ شرکت از میانگین صنعتی داوجونز رو تشکیل میده. این شاخص در حدود ۸۰ درصد از بازار سهام ایالت متحده رو بر اساس ارزشگذاری به خودش اختصاص داده.
شرکت اپل از بزرگترین شرکت این شاخصه که ارزش بازار بالای ۴/۲ تریلیون دلار رو نشون میده. بنابراین تغییرات قیمت اون، در ارزش بازار تاثیر زیادی داره.
بیشتر بخوانید: معرفی شاخص MVRV
برای محاسبه شاخص S&P500 به صورت زیر عمل میشه:
وزن شرکت در S&P500= ارزش کل بازار / ارزش بازار شرکت
چه شرکتهایی در شاخص S&P500 قرار میگیرند؟
برای آنکه یک شرکتی برای قرار گرفتن در شاخص S&P500 واجد شرایط باشه.
اول اینکه شرکت ها باید در ایالت متحده باشه، دوم اینکه حداقل ۱/۱۳ میلیارد دلار ارزش بازار تعدیل نشده داشته باشه، شرکت ها نقدشوندگی بالایی داشته باشه و حداقل ۵۰ درصد از سهام شرکتش رو برای تجارت در اختیار عموم قرار بده. شرکت ها یک گزارش سالانه ارسال کنه و در چهار فصل اخیر درآمد خالص کل مثبت داشته باشه.
بیشتر بخوانید: شاخص تایم دیمارک چیست؟
تاثیر تورم بر شاخص S&P500
تعدیل تورم به دنبال اینه که ارزش داراییهای شاخص S&P500 مالی رو کاهش بده و بر اساس اون، میانگین تاریخی بازده سالانه حدود ۷ درصد است. برخی از سرمایهگذاران تردید دارن که آیا این عدد به دست آمده براساس تورم دقیق هست یا نه! بر اساس آن، برخی سرمایهگذاران اینطوری فکر میکنن که CPI تمایل داره قیمت های بالا رفته رو کم بکنه.
“تورم در بخشهای مختلف اثرات متفاوتی داره و تورم غیر منتظره میتونه بازدهی رو به شکل هایی کاهش بده. افزایش هزینههای ورودی چون مواد و نیروی کار، افزایش هزینههای استقراض و کاهش انتظارات برای رشد سود از جمله این موارد هستن. به هر حال باید این تورم مهار بشه و برای ممهار اون بایدتدابیری به کار گرفت.”
شیرین سعیدی- کارشناس تولید محتوای کنزا بروکر
نحوه سرمایهگذاری در S&P500
هر شاخصی که در بازار معاملاتی وجود داره، مستقیما قابل سرمایهگذاری نیست. پس شما نمیتونید به طور مستقیم در شاخص S&P500 سرمایه گذاری کنید. چون اونا شرکتهایی نیستن که سهامشون به صورت عمومی معامله بشه. اما شما میتونین سهام یک صندوق سرمایهگذاری مشترک و یا یک صندوق قابل معامله در بورس S&P500 رو بخرین.
بیشتر بخوانید: شاخص سفارشات کارخانه Factory Orders چیست؟
مزایای شاخص S&P500
به خاطر قرار دادن بیش از ۵۰۰ شرکت در شاخص S&P500، توانسته در اقتصاد نماینده موثری در نظر گرفته شود. بزرگترین مولفه وزنی متعلق به این شاخص هست که میتونه قیمت سهام رو تعیین کنه.
نکات کلیدی شاخص S&P500
برای تبدیل شدن به بخشی از شاخص، یک سهام باید معیارهایی داشته باشه که یکی از آنها داشتن ارزش بازار بیش از ۵/۱۴ میلیارد دلار است. باید یک فهرست اولیه در صرافی واجد شرایط ایالت متحده داشته باشه. همچنین تابع قوانین اوراق بهادار ایالت متحده باشه و بیش از ۵۰ درصد از درآمد خود را در ایالت متحده دریافت کنه. شرکت حداقل ۱۰ درصد سهام شناور عمومی داشته باشه و حداقل ۲۵۰۰۰۰ سهام آن در هر یک از ۶ ماه گذشته معامله بشه.
نتیجهگیری
شاخص S&P500 یکی از مهمترین شاخصهای بازار معاملاتیه که تاثیر زیادی بر ارزش بازار داره. شرکتهایی که در این شاخص عضو میشن، باید یکسری ویژگیهایی داشته باشند. شما میتونید از این شاخص در کنار سایر شاخصها برای سودآوری معاملات خودتون استفاده کنید.
