انجام معاملات در بازار فارکس، موقعیتهای مختلفی پیش روی شما قرار میده. هجینگ (HEDGE) فارکس برای محافظت از موقعیتهای شما در برابر نوسانات قیمت و جلوگیری از ضرر معاملاتی هست.
هجینگ در فارکس چیست؟
معاملهگران فارکس برای جلوگیری از ضرر از یک استراتژی استفاده میکنن که بهش هجینگ کردن میگن. در این استراتژی، معامله اول در یک سمت بازار باز شده و معامله دوم در جهت مخالفش باز میشه. وقتی دارایی اولیه افت قیمت داشت، قیمت دارایی دوم بیشتر میشه تا این ضررها جبران بشه.
هجینگ مشابه با بیمه کردن هست. فرض کنین شما خونه ای دارین و میخواین خونه خودتون رو از بلایای طبیعی مثل سیل محافظت کنین. وقتی خونه شما بیمه بشه، جلو بلایایی مثل زلزله گرفته نمیشه، اما اگه خسارت دید، بیمه ضرر رو جبران میکنه.
با استراتژی هجینگ، افراد معاملاتشون رو در برابر ضررهای ناگهانی محافظت میکنن.
دلیل استفاده از هجینگ
معاملهگران برای محافظت از سرمایه خود در برابر نوسانات نرخ ارز، از پوشش ریسک استفاده میکنن. این حالت زمانی اتفاق میافته که برای حذف کامل ریسک هیچ راه حلی وجود نداره (مشابه زلزله در مثال بالا که نمیشه مانع از وقوع اون شد).
با استراتژی هجینگ، معاملهگران مقدار ضرر رو تا حد زیادی کم کرده و یا اون رو به یک مقدار مشخصی محدود میکنن.
بی ثباتی بازار فارکس معاملهگران رو وادار کرده تا این قبیل استراتژیها رو به کار ببرن تا بتونن از سرمایه خودشون محافظت کنن.
بیشتر بخوانید: استراتژی صلیب طلایی چیست؟
“معمولا هجینگ یعنی باز کردن معامله دوم که در خلاف جهت دارایی اولیه هست. من خودم موقعی که قیمت دارایی اولیه افت کرد، موقعیت دوم با حرکتی در جهت مخالف ضرر اون رو جبران میکنه.”
شیرین سعیدی- کارشناس تولید محتوا کنزا بروکر
دو استراتژی پوشش ریسک فارکس
استراتژی مدیریت ریسک طیفهای وسیعی داره تا معاملهگران بتونن برای کنترل ضررهای احتمالی ازشون استفاده کنن. یکی از محبوبترین استراتژیها، پوشش ریسکه که شامل سه بخش زیر میشه:
استراتژی ساده پوشش ریسک: این نوع استراتژی باز کردن موقعیت مخالف برای یک تجارت فعلی هست. مثلا زمانی رو در نظر بگیرین که شما یک جفت ارز خریدین. حالا میخواین دوباره در همین موقعیت یک خرید جفت ارز دیگه هم باز کنین. این حالت رو پوشش ریسک مستقیم میگن. سود خالص پوشش مستقیم صفره، اما متحمل ضرر نمیشین.
استراتژی پوشش ریسک چند ارزی: نوع دیگه ای از استراتژی پوشش ریسک رایج انتخاب دو جفت ارز با همبستگی مثبت هست. حالا میخوایم با ذکر یک مثال ساده این نوع استراتژی رو توضیح بدیم.
فرض کنید در جفت ارز یورو/ دلار آمریکا یک پوزیشن کوتاه گرفتین. حالا میخواین در موقعیت خرید پوند/ دلار آمریکا قرار گرفته و دلار خودتون رو پوشش بدین. اگه یورو در برابر دلار سقوط کنه، موقعیت خرید شما در جفت ارز پوند/ دلار ضرر میکنه. اگه دلار آمریکا کم بشه، استراتژی هجینگ شما میتونه هرگونه ضرر وارد شده به پوزیشن کوتاه شما رو جبران کنه.
معمولا معاملهگران حرفهای از استراتژی پوشش ریسک استفاده میکنن، چون اجرای این استراتژی به دانش زیادی نیاز داره.
بیشتر بخوانید: استراتژی الگوی پترن 123 در فارکس
انواع هجینگ در فارکس
استفاده از هجینگ در فارکس، باعث راحت تر شدن معاملات شما میشه، اما باید انواع هجینگ رو هم بشتاسین تا بهتر بتونین از اون استفاده کنین:
هجینگ معاملاتی: از یک ارز یا کالا، یک موقعیت خرید و یک موقعیت سود باز کنین.
هجینگ موقعیت: وقتی روی یک جفت ارز چندین موقعیت خرید دارین، می تونین یک موقعیت فروش هم به عنوان هجینگ انجام بدین.
هجینگ موقعیت با سودآوری: باز کردن موقعیت خرید در یک جفت ارز و سپس باز کردن موقعیت فروش در یک جفت ارز دیگه
هجینگ پورتفولی: بر اساس ریسک به ریوارد کلی مجموعه تصمیم بگیرین
هجینگ دینامیکی: بر اساس تغییرات بازار موقعیت ها و معاملات رو تنظیم کنین
نکات لازم در انتخاب استراتژی هجینگ
- میزان ریسک معاملاتتون رو مشخص کنین
- مدت زمان معاملات (کوتاه مدت یا بلند مدت) رو تعیین کنین
- آموزش کامل و اصولی داشته باشین
- استراتژی معاملاتی خودتون رو مشخص کنین
- هدف معاملاتی (حفظ موقعیت یا کسب سود) خودتون رو تعیین کنین
حرف آخر
بازار فارکس تکنیکهای پیچیدهای داره که معاملهگران حرفهای با کمک این تکنیکها بهتر میتونن معاملات پرسود داشته باشن و یا دچار ضرر نشن.
استفاده از هجینگ فارکس یکی از استراتژیهایی هست که شما برای پوشش ریسک معاملات خود و جلوگیری از ضرر میتونین انجام بدین. شما با هجینگ، تنها بخشی از ریسک رو کاهش میدین و نمیتونین کل ریسک رو از بین ببرین.
