شاخص FTSE 100 مخفف Financial Times Stock Exchange Index است. این شاخص بازار بورس، عملکرد ۱۰۰ شرکت بزرگ لندن رو دنبال میکنه. نحوه فعالیت اون بر اساس ارزش بازاره و وظیفه اندازهگیری سلامت کلی شرکتهای بزرگ فعال در بورس اوراق بهادار انگلستان رو بر عهده داره. بیشتر سرمایهگذاران برای ردیابی سلامت کلی اقتصادی انگلستان از این شاخص استفاده میکنن.
| نام اختصاری | FTSE100 |
| نام کامل | financial times stock exchange index |
| نماد معاملاتی | Z |
| اهرم | 1:100 |
| درصد مارجین | 1% |
| بیشترین مقدار حجم معامله | 100 لات |
| عملکرد | اندازه گیری سلامت کلی شرکت های بزرگ فعال در بورس اوراق بهادار انگلستان |
| مناسب | سرمایه گذاران به دنبال ردیابی سلامت کلی اقتصاد |
| مزایا | دسترسی آسان، هزینه های کم، واضح بودن قواننی، سابقه مطمئن، نقدینگی خوب |
| معایب | نداشتن تاثیر مثبت در عملکرد بازار |
شاخص FTSE 100 چیست؟
شاخص FTSE 100 (شاخص 100 بورس اوراق بهادار فایننشیال تایمز) از شاخص های بورس لندن محسوب میشه. این شاخص شامل 100 شرکت با بالاترین ارزش بازاره. شاخص FTSE 100 هر سه ماه یکبار بررسی میشه. تغییراتی که تو این شاخص رخ میده، به خاطر جایگزین شدن برخی شرکت ها با شرکت های قوی تر هست.
نحوه محاسبه شاخص FTSE 100
محاسبه FTSE100 با فرمول زیر انجام میشه:
(تعداد سهام شرکت ×ارزش سهام)∑= قیمت شاخص ×مقدار شاخص در سال مبنا/سهام شناور شرکت
چهار روش برای محاسبه شاخص FTSE 100 وجود داره که هر کدوم از اونا روندها و فاکتورهای مربوط به خودش رو دارن
| مرحله | توضیحات |
| انتخاب سهم | 100 شرکت بزرگ بر اساس ارزش بازار شناور آزاد انتخاب میشن. |
| وزن دهی | به هر شرکت بر اساس ارزش بازار اون وزن داده میشه. |
| محاسبه | شاخص با استفاده از میانگین وزنی محاسبه میشه. |
انتخاب سهام
این شاخص شامل ۱۰۰ شرکت بزرگه که بر اساس ارزش بازار شناور آزاد برآورد میشه. شرکتها برای قرار گرفتن در شاخص FTSE 100 باید معیارهای خاصی از اندازه و نقدینگی رو داشته باشن. ترکیب این شاخص هر سه ماه یکبار مورد بررسی قرار میگیره. عمدتاً در مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر این شاخصها بررسی میشن.
وزنه دهی
این شاخص از میانگین وزنی حسابی استفاده میکنه، یعنی تاثیر هر شرکت بر شاخص متناسب با ارزش بازار اون هست. وقتی که یک شرکت بزرگتر که ارزش بالاتری داره با یک شرکت کوچکتر مقایسه میشه، بر حرکت شاخص تاثیر بیشتری داره.
محاسبه
با وجود تغییراتی که در اندازه شرکتهای جداگانه وجود داره، اما این شاخص این موضوع رو تضمین میکنه که ارزش شاخص برخلاف تغییراتی که در اندازه شرکتهای جداگانه وجود داره، در طول زمان قابل مقایسه باقی میمونه.
شما با انجام محاسبات بسیار ساده میتونین روند معاملات خودتون رو بهتر پیش برده و با تحلیلهایی که انجام میدین، معاملات موفقی داشته باشید.
شاخص FTSE 100 در طول روز معاملاتی به صورت لحظهای محاسبه میشه تا بتونه قیمتهای لحظهای رو به صورت روزانه نشون بده. FTSE یک ارزش پایانی رسمی در پایان هر روز معاملاتی محاسبه و منتشر میکنه.
تحلیل شاخص FTSE 100
برای تحلیل شاخص FTSE 100 از روشهای مختلفی استفاده میکنن. هر کدوم از این روشها دیدگاههای مختلفی ارائه میدن که در ادامه میخوایم به چند مورد از اونا اشاره کنیم:
تحلیل بنیادی: تحلیل بنیادی تحلیلیه که کلان اقتصادی شرکت، صنعت و ارزش گذاریها اون رو انجام میده. هدف از انجام این تحلیل بررسی سلامت مالی و اقتصادی کلی انگلستان هست که میتونه بر اقتصاد جهان تاثیر زیادی داشته باشه. این تحلیل و بررسی عواملی مثل تورم، نرخ بهره، ثبات سیاسی و رشد تولید ناخالصی داخلی رو بررسی میکنه.
بیشتر بخوانید: تحلیل فاندامنتال فارکس
تحلیل تکنیکال: برای تحلیل تکنیکال از روشهای مختلفی مثل نمودار، حجم و احساسات استفاده میکنن.
تحلیل نمودار: در تحلیل نمودار، حرکات قیمت در طی تاریخ خودش بررسی میشه تا الگوهای نشون دهنده روندهای رشد یا افول شناسایی بشن. از شاخصهای تکنیکال مثل سطوح حمایت و مقاومت، میانگینهای متحرک و نوسانگرهای مختلف میشه اطلاعات زیادی به دست آورد.
تحلیل حجم: تحلیل حجم معاملات در کنار نوسانات قیمت برای درک بیشتر قدرت و تغییرات قیمت و شناسایی نقاط احتمالی شکست و یا خروج از محدوده انجام میشه.
تحلیل احساسات: بررسی احساسات بازار نسبت به شاخص و عملکرد شرکتهای مختلف نسبت به این شاخص، اخبار و گزارشهای مربوط به تحلیلگران و نظرسنجی سرمایهگذاران میتونه تاثیرگذار باشه.
بیشتر بخوانید : تحلیل سنتیمتال فارکس
مزایای استفاده از شاخص FTSE 100
این شاخص به عنوان یک ابزار ارزشمند برای سرمایهگذاران میتونه عمل کنه، چون مزایای زیادی داره که میخوایم به اونا اشاره کنیم:
دسترسی آسان: سرمایهگذاری در شاخص FTSE 100به شما این امکان رو میده که فوراً به شرکت های بزرگ لیست شده در بورس اوراق بهادار لندن بپیوندین. این شاخص لیست وسیعی از صنایع و بخشها رو نشون میده، به همین خاطر تنوع سبد سرمایهگذاری شما بیشتر میشه که خطر و ریسک نقدینگی شما رو کاهش میده.
هزینهها: ئشاخص FTSE 100 کارمزد کمی داره و معمولاً در مقایسه با صندوقهایی با مدیریت فعال از معاملهگران درصد کمی کارمزد میگیره. دلیل کم بودن کارمزد اینه که به تحقیق و مدیریت کمتری نیاز داره و این مسئله میتونه بازده سود شما رو در طول زمان افزایش بده.
واضح بودن قوانین: شاخص FTSE 100 قوانین واضح و شفافی داره که میتونه به کاربران این امکان رو بده که دقیقاً بدونن در چه چیزی سرمایهگذاری میکنن.
سابقه مطمئن: شاخص FTSE 100 سابقه طولانی مدتی در ارائه بازده مثبت رو داره و به سرمایهگذاران امکان دسترسی به پتانسیل رشد اقتصادی انگلستان رو فراهم میکنه.
نقدینگی خوب: یکی از بهترین ویژگیهای شاخص FTSE 100 نقدینگی بالای اون هست، یعنی شما میتونین به راحتی سهام خودتون رو خرید و فروش کنین. این شاخص در بازار معاملاتی انعطاف پذیری خوبی نشان میده.
کاربرد شاخص FTSE 100
شاخص FTSE 100 به طور مستقیم قابلیت سرمایهگذاری در خود شاخص رو داره. این ویژگی به شما کمک میکنه تا بدون خرید سهام جداگانه در معرض کل شاخص قرار بگیرین. شاخص FTSE 100 یک ابزار مفیدیه که میتونین عملکرد کلی بازار سهام انگلستان رو مشاهده کنین.
“با کمک این شاخص میتونین حرکت روزانه اون، عملکرد تاریخی و شاخصهای دیگه رو بررسی کنین. از طرفی اگه شما سهام جداگانه انگلستان دارین، میتونین از شاخص FTSE ۱۰۰ برای مقایسه عملکرد اونا استفاده کنین. “
شیرین سعیدی- کارشناس تولید محتوای کنزا بروکر
محدودیتهای شاخص FTSE 100
شاخص FTSE 100 مثل شاخصهای دیگه بازار بورس محدودیتها و معایبی داره که باعث میشه سرمایهگذاران با پذیرفتن ریسک اقدام به سرمایهگذاری کنن. میخوایم برای آشنایی بیشتر شما این محدودیتها رو با هم بررسی کنیم.
شاخص FTSE 100 به عنوان بزرگترین شاخص، ممکنه مثل شاخصهای دیگه تنوع خوبی نداشته باشه. چون که این شاخص بزرگی برابر با ارزش بازار رو داره، سرمایهگذاران نسبت به شرکتهای کوچکتر در معرض پتانسیل رشد بیشتری قرار نمیگیرن. همچنین اگه اقتصاد انگلستان دچار خطر بشه، به شدت میتونه تو این دو شاخصها هم تاثیرگذار باشه.
معایب شاخص FTSE 100
حالا که با محدودیتهای شاخص FTSE ۱۰۰ آشنا شدیم، میخوایم شما رو با معایب اون هم آشنا کنیم. این شاخص به عنوان یک صندوق غیر فعاله، یعنی سعی نمیکنه که عملکرد بازار رو بهتر کنه.
پس برای سرمایهگذارانی که به دنبال بازدهی بالاتری هستن، استفاده از این شاخص میتونه یک ضرر باشه. در طی سالهای اخیر شاخص FTSE 100 نسبت به برخی صندوقهای دیگه عملکرد ضعیفتری داشته.
نکات مهم در رابطه با شاخص FTSE 100
شاخص FTSE 100 در بخشهای خاصی مثل مواد مالی و کالاهای مصرفی تمرکز بالایی داره و میتونه این بخشها رو به شدت تحت تاثیر قرار بده. عوامل اقتصادی زیادی مثل تورم، رویدادهای جهانی و نرخ بهره در این نوع شاخص میتونه تاثیرگذار باشه.
شاخص FTSE 100 یک شاخص بزرگ با نقدینگی بالایی هست که میتونه توجه بسیاری از سرمایهگذاران را به خودش جلب کنه. با این حال شاخص FTSE 100 سرمایهگذاری بدون ریسک نبوده و ممکنه شما در اون پول خودتون رو از دست بدین.
روش استفاده و کسب درآمد از معاملات FTSE100
شاخص FTSE100 امکان کسب درآمد معامله گران را فراهم میکنه تا معامله گران به سودهای خوبی برسن. روش کار شامل 3 مرحله معاملات کوتاه مدت (اسکالپینگ)، معاملات میان مدت (سوئینگ) و معاملات بلند مدت (پوزیشن) است.
امکان خرید و فروش FTSE100 وجود نداره و معاملات اونا با مشتقات زیر انجام امکان پذیر است:
- CFD براساس FTSE100
- CFDE براساس سهام شرکت های فهرست شده در بورس
- سهام شرکت های فهرست شده در شاخص
- قراردادهای آتی سهام شرکت های فهرست شده در شاخص
- معاملات آپشن FTSE100
استراتژی
استراتژی معاملاتی FTSE100 براساس حرکات پلکانی قیمت بررسی میشه:
استراتژی ادامه حرکت قیمت: این استراتژی پس از خروج از حالت خنثی ساخته میشه.
استراتژی خلاف روند: این استراتژی مبتنی بر بازگشت به حالت خنثی و پس از ضعیف شدن ایمپالس انجام میشه.
سیگنال های استراتژی روند: سیگنال خرید وقتی که مرز بالایی حالت خنثی شکسته میشه و سیگنال فروش: وقتی که مرز پایینی حالت خنثی شکسته بشه.
نحوه خروج از معامله همراه با سود با استفاده از حد سود: اون رو در فاصله حداقل چهار برابری از اندازه حد ضرر تنظیم میکنن. و با استفاده از حد ضرر متحرک: بعد از آنکه قیمت در همون جهت از اون عبور کرد و به زیر حالت خنثی بعدی میره.
استراتژی ضد روند
این استراتژی پیچیده تره، چون متغییرهای بیشتری داره و براساس تغییر سریع در احساسات بازار عمل میکنه.
سیگنال خرید: مقدار بسته شدن شمع سیگنال باید بلندتر از قیمت باز شدن قبلی باشه.
سیگنال فروش: مقدار بسته شدن شمع سیگنال، باید کمتر از قیمت باز شدن قبلی باشه.
نتیجه گیری
شاخص FTSE 100، که با نام “Footsie” هم شناخته میشه، یک شاخص مهم بازار سهام لندن بوده و از 100 شرکت بزرگ که در بورس اوراق بهادار لندن (LSE) لیست شدن ، تشکیل میشه. این شاخص به عنوان معیاری برای عملکرد بزرگترین شرکتهای بریتانیا اهمیت زیادی داشته و سرمایه گذاران بورس لندن همواره در حال پیگیری و دنبال کردن حرکت اون هستن.
